IPO首批11家公司大阅兵 “打新”秘技

字体: - 收藏 2014-01-02 来源: 作者:

文章导读:   继纽威阀门等五家公司拿到发行批文之后,拟登陆主板的陕西煤业以及北京众信国旅等中小板公司也于近日拿到发行批文。值得投资者注意的是,2013年最后一个交易日,市场最为关注的百亿级IPO——陕煤获得证监会放行。陕煤最终获准发行10亿股股份,其此前公布的拟募集资金额高达172亿元...

 

   导读:

  监管层安抚市场承受力 巨无霸陕煤发股数减半

  11家IPO获批公司拟融资超200亿元 两家1月8日开始发行

  IPO重启 首批11家公司大阅兵

  五公司招股第二批IPO登场

  6新股主承销商放弃自主配售

  新股发行重启83家 过会公司面面观

  奥赛康正式启动IPO 1月10日申购及缴款

  马上上市!成都天保重装获IPO批文青白江邓亲华家族跻身亿万富豪

  史上最纠结IPO重启 管与不管中走向市场化

  IPO承销业务规范发布 三类产品不得参与网下打新

  中证协发文规范IPO承销业务 故意抬高价格者将入黑名单

  十份招股书揭示:你所不知道的新IPO

  IPO利空已消化 2014年A股开门红可期

  一季度打新或收益较高

  新股申购即将开始各路资金修炼"打新"秘技

  新股上市发行一览

  监管层安抚市场承受力 巨无霸陕煤发股数减半

  继纽威阀门等五家公司拿到发行批文之后,拟登陆主板的陕西煤业以及北京众信国旅等中小板公司也于近日拿到发行批文。值得投资者注意的是,2013年最后一个交易日,市场最为关注的百亿级IPO——陕煤获得证监会放行。陕煤最终获准发行10亿股股份,其此前公布的拟募集资金额高达172亿元。由于百亿级IPO重出江湖,即将展开的第一轮新股申购,对资金面的压力可能会超出市场预期。

  四家公司获发行批文 “老股转让”避免超募

  继纽威阀门(603699)、新宝电器(002705)、楚天科技(300358)、我武生物(300357)和全通教育(300359)五家企业之后,拟登陆主板的陕西煤业和拟登陆中小板的北京众信国际旅行社、上海良信电器、常州光洋轴承等四家公司日前再获发行批文。其中,陕西煤业是83家已过会企业当中的“巨无霸”,按照先前发布的IPO申报稿,预计募集资金高达172.51亿元。根据以往的发行进度,2013年尾拿到批文的公司,有望在2014年农历春节前挂牌上市。

  从股票发行方式上看,除了市值配售外,还需要关注的是配合此次新股发行体制改革的“老股转让”政策也正式启动。证监会此前规定,今后发行人应根据募投项目资金需要量合理确定新股发行数量,新股数量不足法定上市条件的,可以通过转让老股增加公开发行股票的数量;新股发行超募的资金,要相应减持老股。资料显示,首批IPO企业当中,“老股转让”的配售条款在出现超募的情况下将会大面积启动。

  “缩股压价” 陕煤百亿融资被放行

  资料显示,成立于2008年底的陕西煤业在陕西当地有着“二号国企”之称,为陕煤化工集团联合3家下属煤业公司和4家战略投资者发起设立。

  证监会此次批复核准陕煤发行不超过10亿股。而在2011年8月,陕煤通过证监会发审会审核时,拟发行的股份数量是20亿股、拟募资金额172.51亿元。

  证监会网站消息显示,陕煤股份在2011年8月29日通过了证监会发审委的审核。投行人士表示,陕煤IPO之所以一直拖延到现在,是监管层希望陕煤能“缩股压价”。一业内人士进一步透露,在此次IPO重启前,监管层称“不压缩不能发”。除此以外,2013年12月20日IPO重启前夜,另一家融资数百亿的大盘股——中国邮政速递突然宣布退出了IPO程序。

  分析人士认为,上述两个融资额颇大的公司调整IPO计划和进程,无疑是证监会呵护市场,认真考虑市场承受力的结果。

  首批公司融资量超预期 市场短期承压

  元旦前,市场消息认为首批IPO企业均为体量较小的小盘股,因而预计对资金面带来的压力不会太明显。但是,随着陕煤IPO进程的加快,新股发行恢复之后第一批IPO企业,总的融资规模很快就上了一大个台阶。

  “这样的节奏超出了我们之前的预期,预计二级市场短期内有一定压力”,深圳一位私募人士如此表示。此外,受访机构均表示,目前煤炭行业处于最不景气的阶段,预计资金参与认购的热情会大打折扣。(投.资.快.报.高.升.)

  11家IPO获批公司拟融资超200亿元 两家1月8日开始发行

  在市场的千呼万唤之中,2013年12月30日,关闭一年多的A股首次公开发行(IPO)之门再次打开。2013年的最后两日,证监会以超常规的速度向11家过会企业先后发放了新股发行批文。对于这些苦候已久的企业来说,这无疑是它们收到的最好的2014年新年礼物。

  据悉,在获批的11家企业中,拟在主板上市的是纽威股份(603699)和陕西煤业,拟在中小板上市是新宝股份(002705)、众信旅游和良信电器,拟在创业板上市的是我武生物(300357)、楚天科技(300358)、全通教育(300359)、奥赛康、炬华科技和天保重装。

  截至昨日晚间,除了陕西煤业,其他10家获批企业都已经发布招股意向书。其中,纽威股份拟发行不超过1.2亿股,筹集资金约8.4亿元;新宝股份拟发行不超过7600万股,筹集资金约7.4亿元;炬华科技拟发行不超过2500万股,筹集资金约2.1亿元;良信电器拟发行不超过2154万股,筹集资金约3.8亿元;众信旅游拟发行不超过1700万股,筹集资金约1.5亿元;奥赛康拟发行不超过7000万股,筹集资金约7.9亿元;天保重装拟发行不超过2570万股,筹集资金约4.9亿元。此外,楚天科技、我武生物和全通教育分别欲募集资金约2.5亿元、1.8亿元和1.2亿元,分别对应发行不超过2200万股、3000万股和2000万股。

  不过,虽然发布招股意向书慢了一步,但陕西煤业在这些即将亮相A股的“新秀”中是当之无愧的“巨无霸”。据悉,这家西部能源巨头拟发行不超过10亿股,预计募集资金总额将达到172.5亿元。

  由此计算,上述11家获批企业的融资总额将达到214亿元。

  此外,尽管证监会批文自核准之日起12个月内有效,不过这些获批企业似乎更相信启动发行“赶早不赶晚”。目前已披露的招股意向书显示,上述10家企业均拟在2014年1月中旬前后火速启动发行工作。其中,安排最早的分别是我武生物和新宝股份,将于1月8日其进行网上申购。

  值得一提的是,IPO的重新开闸也拉开了一场新的财富盛宴的帷幕。如纽威股份的控股股东正和投资首次公开发行后将持有该公司49.8%的股份(持股数量为373,532,444股),而王保庆、陆斌、程章文和席超四个自然人则分别持有正和投资各25%的股权。再如全通教育的实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇合计持有(包括直接持有和间接持有)该公司3,255.01万股股份。新宝股份的实际控制人郭建刚、郭建强兄弟与其父郭志钊则合计持有(包括直接持有和间接持有)该公司33262万股股份。而随着这些公司登陆A股,上市公司股权持有者们的身家也将有望实现飙涨。(证.券.日.报.谢.岚.)



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[责任编辑:刘众]

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