特高压电网投资升级 四细分领域享逾6000亿元盛宴(附股)

字体: - 收藏 2013-08-22 来源: 作者:

文章导读:   编者按:近日,国家电网公司发展策划部副主任张正陵向媒体表示,发展特高压不亚于中国的一场能源革命,考虑到国情,特高压(UHV)智能电网对于中国电力发展是必须的,未来五年国家电网将投入6200亿元人民币建设特高压电网。到2020年,特高压的输电功率将达到2.1亿千瓦,将比...

 

  编者按:近日,国家电网公司发展策划部副主任张正陵向媒体表示,发展特高压不亚于中国的一场能源革命,考虑到国情,特高压(UHV)智能电网对于中国电力发展是“必须的”,未来五年国家电网将投入6200亿元人民币建设特高压电网。到2020年,特高压的输电功率将达到2.1亿千瓦,将比目前的7000万千瓦高三倍。

  对此,分析人士表示,结合此前国家电网规划显示数据:2013年拟用于特高压的投资为520亿元,较2012年投资翻倍。未来我国特高压智能电网建设投资力度或将逐年加大,对A股市场中生产经营特高压建设所需主设备的上市公司形成中长期利好,特高压概念股可持续关注。

  长期以来关于我国发展特高压智能电网一直有着众多争议,技术不够成熟是业内人士普遍关注的焦点。事实上,截至今年年初,由我国自主研发、设计、制造和建设的1000千伏晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程,实现安全稳定运行四周年。分析人士表示,特高压长达四年的稳定运行时间,不仅为国内特高压交流联网积累了丰富的运行经验,也进一步证明了特高压交流稳定可靠的输电能力,有效打消业内对特高压交流联网安全性的质疑。

  齐鲁证券表示,特高压交流工程的开建,利好主设备供应商,主要将有两方面的刺激作用:一方面,主要设备供应商的收入规模将有所扩大,产品盈利能力不断提升,带动每股收益提高;另一方面,由于成长性的恢复,特高压主设备供应商的估值水平将开始修复,带动市盈率的进一步提升。

  与此同时,有市场人士表示,在特高压建设方面,主要设备包括特高压变压器、电抗器、GIS组合开关、互感器等设备。在特高压投资中,设备投资约占45%,其中变压器占设备投资约30%,GIS约占25%,互感器约占10%。投资者可从以下四细分领域挖掘投资机会:第一,特高压变压器领域。推荐特变电工(行情,问诊)和天威保变(行情,问诊)、中国西电(行情,问诊);第二,特高压GIS领域。推荐平高电气(行情,问诊)、中国西电和东北电气(行情,问诊)。第三,特高压直流领域。其换流站设备包括换流器、换流变压器、平波电抗器、交流滤波器、直流避雷器及控制保护设备等,其中主要设备为换流变压器、换流阀。在换流变压器方面,和特高压交流变压器市场格局一致,主要由特变电工、中国西电、天威保变提供。换流阀是换流站的关键设备,其功能是实现整流和逆变,目前国内能够生产的厂家有中国西电、许继电气(行情,问诊),市场基本由两者平分。第四,智能变电站方面,可关注国电南瑞(行情,问诊)、许继电气、国电南自(行情,问诊)、思源电气(行情,问诊)。

  中信证券(600030):给予电力行业“强于大市”评级

  中信证券日前发布3月电力统计数据点评报告称,3月增速受基数影响回落,环比变动低于多年平均水平,各产业及居民增速全面回落,轧差项提升重工业增速。

  报告称,近期电力股年报及季报公布后,多家机构重仓股出现明显回调,主要原因在于部分机构兑现前期板块的超额收益以及对电量低于预期的担忧,经过近期调整后,板块短期已显超跌。报告维持板块“强于大市”评级,建议重点关注季报有望超预期及低估值的华能国际(600011)华电国际(600027)国电电力(600795);建议重点关注装机的盈利增长迅速的国投电力(600886)川投能源(600674)新能源(000690)皖能电力(000543)

  光大证券(601788):电力设备公司受益国家电网招标

  近日,国家电网公司陆续公布了2013年配网第一次协议库存招标中标候选人名单,现就其中负荷开关和柱上断路器中标情况进行点评。

  国电南瑞(600406)共中标3871台(包含北京科东和电研华源,下同),总价约1.7亿元,占比约6.4%,排名第二;负荷开关中标1866台(第三名)。

  柱上断路器中标2005台(上市公司中第一名)。相对而言,国电南瑞属于新进入者,从中标结果来看,表现更为优秀。本次配网一次设备中标拓展了公司产品线,进一步巩固了公司配网自动化龙头地位(2012年,除山东省外,公司参加了17个省的投标,地级市配网26套中标17套,市占有率为65%)。另外,由于配网新一代调度系统需要覆盖更多的终端一次设备,本次公司在一次设备中标能与公司调度业务产生协同效应,提升公司在地县调度领域中的规模和份额,这一点值得关注。

  北京科锐(002350)共中标2432台,总价约1.1亿元,占比约4.2%,排名第四;负荷开关中标1245台,柱上断路器中标1187台。北京科锐是传统竞争力很强的配网一次设备商,产品谱系非常丰富。国家电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目中,北京科锐共中标3.87亿元,表现优秀,利好2013年业绩,非晶变中标也有超过市场预期的表现。预计2012年4季度延期交货将在2013年1季度确认收入,公司2013年1季度业绩将有较好的增长。



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[责任编辑:李楠]

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