定增募资亿元收购剩余股权 同德化工拟“全控”同德爆破

字体: - 收藏 2013-08-20 来源:亚洲财经综合 作者:

文章导读:   对此,公司作出解释称,本次交易价格是以交易标的截至今年4月30日收益法评估结果为主要定价参考依据,交易价格对应2012年市盈率和预测的2013年市盈率分别为12.55倍和8.81倍。此外,郑俊卿等10名自然人保证同德爆破对应的2013年度、2014年度、2015年度扣非后净利润分别不低于3033...

   停牌一月有余的同德化工(002360)今日公告称,公司拟以每股7.14元的发行价格,向郑俊卿、南俊、张成等10名自然人非公开发行股份1575.63万股购买其合计持有的同德爆破45%股权,交易价格为11250万元。本次交易完成后,同德化工将持有同德爆破100%股权。公司股票今起复牌。

   资料显示,同德爆破成立于2010年,注册资本为2000万元,目前的主要业务是为煤矿企业提供露天煤矿采、剥工程中的穿孔、爆破工序,以及为石料厂提供采石场开采的爆破工程服务。

   从历史沿革看,成立之初,同德化工和同力民爆分别以1100万元和900万元的注册资金持有同德爆破55%和45%的股权。2012年,同力民爆将所持的同德爆破45%的股权分别转让给郑俊卿等10名自然人,总转让价款为990万元。

   显然,同德化工本次拟以11250万元受让同德爆破45%的股权,与2012年的股权转让交易价格相比差距甚大。

   对此,公司作出解释称,本次交易价格是以交易标的截至今年4月30日收益法评估结果为主要定价参考依据,交易价格对应2012年市盈率和预测的2013年市盈率分别为12.55倍和8.81倍。此外,郑俊卿等10名自然人保证同德爆破对应的2013年度、2014年度、2015年度扣非后净利润分别不低于3033.22万元、3184.48万元和3234.73万元。如果实际盈利低于承诺,交易对方将对差额进行补偿。

   2012年和今年上半年,同德化工分别盈利6926.5万元和4766.2万元。

   另外,此次同德爆破45%股权评估值为1.13亿元,较其账面净资产增值近1亿元,增值率高达453.68%。

   财务数据显示,2011年和2012年,同德爆破合并收入分别为3387.47万元和8261.61万元,占同德化工的收入比例分别为6.45%和14.63%;净利润分别为83.63万元和1992.65万元。

   公司表示,同德爆破收入占比的逐年上升已成为公司业务收入新的增长点,本次交易完成后,同德爆破将由上市公司的控股子公司成为全资子公司,公司可以完全分享子公司业务增长带来的收益,上市公司盈利能力将得到进一步提升。

   公司对此表示,同德爆破成立时间较短,从成立以来的经营状况看,同德爆破正处于较高速的成长期,依据其当前项目运作情况及未来行业发展趋势,这一成长期仍将在一定时间内持续。



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[责任编辑:秦永庆]

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