5只机构强烈推荐股票一览(8月20日)

字体: - 收藏 2013-08-20 来源:亚洲财经综合 作者:

文章导读:   公司是出入口控制领域标准主要起草者,占据着行业标准制高点。公司上半年参与到了国家公安部、深圳市公安局和安防产业标准联盟的标准制定当中,完成了一系列的标准制定工作。东莞智能安防社区平台试点进展良好,下半年有望继续扩大范围。...

   中国海诚:订单加速提升强烈推荐评级

   2013-08-19类别:公司研究机构:民生证券研究员:王小勇

   [摘要]

   一、事件概述公司公告2013年半年度报告,1-6月实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润28.98亿、0.78亿元,同比分别增长11.44%、32.75%,基本每股收益0.38元。

   同时公司预告1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%-50%。

   二、分析与判断收购少数股东权益贡献额外净利润,工程总承包比例进一步上升,盈利能力提升明显,预计未来或继续提升公司中报业绩符合预期,其中工程总承包业务同比增长14%,总包比例继续提高至76.43%,比去年提高2个百分点;少数股东权益贡献额外净利润,使得归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大。同时我们认为公司少数股东权益收购已完成,使得利益一致化及公司管理平台整合加快,总包模式也逐渐成熟,公司盈利水平提升已经见效,公司总承包毛利率同期提高0.35个百分点,公司营业利润率达到3.08%,比去年同期提高0.06个百分点,改变了长达几年的盈利能力下降趋势,盈利能力提升明显,预计未来或继续提升,成公司重要看点。

   订单逐月改善,加速提升,利益一致化后总包业务跨越式发展,订单释放或将继续加速公司上半年订单逐月加速趋势非常明显,上半年新签订单45.26亿元,增长43.21%,而工程总承包业务同比增长达75.25%,我们认为公司收购少数股东权益后,利益趋于一致化,下属子公司逐步更积极介入总承包业务,总承包业务新签订单取得跨越式增长。



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[责任编辑:姚世新]

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